A股价值重估！AI大模型加持政策支持资本押注核心科技龙头

  ：DeepSeek具有低成本、高性能等优势，且AI技术更先进，国内AI与全球科学技术巨头相比，由之前的赶超变成同一个起跑线，国内科技公司创造新兴事物的能力的信心大幅增强，科技估值提升得以强化。：央企、国企、科技厂商、上市公司、一般企业等各行各业全面接入DeepSeek，降低了AI技术门槛，大幅度提高各行业的生产效率，并结合自己业务孵化出创新型产品，为公司能够带来新的增长潜力，优化企业估值。

  下面，整理了A股核心科技龙头，供各位参考。如下：第一页包含：中国移动、宁德时代（动力电池龙头，旗下麒麟电池，采用第三代CTP技术，支持1000km续航）、比亚迪（2024年新能源汽车市占率超34%）、中芯国际（下游客户包含华为、小米、高通、博通、联发科、格科微等）、寒武纪（AI芯片龙头）、北方华创（半导体设备龙头），其他详见图表。

  第二页包含：汇川技术（产品用于新能源汽车、电梯、工业机器人等）、金山办公（AI办公龙头，月活跃设备数达6.02亿）、京东方A（产品覆盖电视、手机、笔记本、显示器等领域）、蓝思科技（玻璃盖板龙头）、科大讯飞（语音识别、合成及自然语言处理技术领先），其他详见图表。

  第三页包含：浪潮信息（服务器龙头，AI的大范围接入部署，需求大增）、歌尔股份（TWS耳机、VR/AR设备等声学与精密制造龙头）、紫光股份（主营交换机、路由器、服务器、存储设备等）、三六零（AI网络安全龙头）、新易盛、澜起科技（全球内存接口芯片龙头，市占率超40%）。

  第四页包含：生益科技（全球第二大覆铜板生产商，市占率约14%）、领益智造（下游客户包含苹果、华为、小米、OPPO、vivo等）、三安光电（LED芯片龙头，市占率超28%）、用友网络（企业级客户为主，包含中国石化、国家电网、华为、海尔等大规模的公司及中小型企业等）。

  第五页包含：天孚通信（主营无源器件、有源器件、高速光引擎及AWG芯片）、卓胜微（主营射频开关、滤波器、PA模组及WiFi连接模组）、欧菲光（下游客户涵盖智能手机（华为、苹果、小米）、智能汽车（特斯拉、比亚迪）等）、深信服（网络安全与云计算厂商）。

  第六页包含：豪迈科技（轮胎模具龙头）、亨通光电（主营光缆、海缆、光模块及智能电网设备）、北京君正（全球最大的车规级芯片龙头）、汇顶科技（客户包含华为、三星、小米、OPPO、vivo、亚马逊、戴尔等）、环旭电子（全球SiP模组龙头）、华天科技、网宿科技。

  第七页包含：英维克（温控节能龙头）、水晶光电（光学龙头，主营滤光片、微棱镜模组、AR-HUD及车载光学器件）、大族激光（工业激光设备制造商）、广和通、卫宁健康（AI医疗龙头，医疗信息化龙头）等。

  第八页包含：顺络电子（全球电感行业前三、国内龙头）、信维通信（主营天线、射频连接器、无线充电模组，客户包含华为和苹果）、天岳先进（碳化硅衬底龙头，导电型市占率全球第二）、石基信息（国内酒店信息系统龙头）、扬杰科技（国内功率半导体IDM龙头）。

  第九页包含：南大光电（主营MO源、电子特气、光刻胶及前驱体材料）、柯力传感（智能传感器龙头，称重传感器市占率第一）、长飞光纤（光纤光缆行业龙头，市场占有率全球第一）、虹软科技（AI视觉算法龙头，客户包括三星、华为等头部厂商）、道通科技（汽车智能诊断龙头）。

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